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還有不到一個(gè)月的時(shí)間，“雙十一”便來了。“雙十一”不但令“購物狂”們瘋狂，在A股市場上，相關(guān)個(gè)股也迎來炒作良機(jī)。圓通借殼的大楊創(chuàng)世，自9月19日起，已收出4個(gè)漲停板，股價(jià)連續(xù)創(chuàng)出歷史新高；申通借殼的艾迪西，順豐借殼的鼎泰新材，韻達(dá)借殼的新海股份等，都有不錯(cuò)的市場表現(xiàn)。

直接利好快遞股

2009年至今，“雙十一”已有6個(gè)年頭。當(dāng)時(shí)，是阿里巴巴獨(dú)舞，現(xiàn)在，已成為全民電商狂歡節(jié)。從2009年到2015年，雙十一當(dāng)天淘寶天貓的成交額從5200萬上升至912億，2015年增速達(dá)60%。據(jù)國金證券預(yù)計(jì)，今年增速為40%，當(dāng)天成交額將達(dá)到1200億元。

與成交額增長相呼應(yīng)的，是快遞業(yè)的急速發(fā)展，一逢“雙十一”便“爆倉”。2015年在“雙十一”期間（11.11-11.16）整個(gè)快遞行業(yè)處理郵件數(shù)達(dá)到7.8億件，同比增長45%；日**量達(dá)到1.6億件，同比增長55%。國金證券預(yù)計(jì)，今年雙十一期間快遞量突破10億件，11月份規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量有望達(dá)到40億件，同比增加60%，大概率會創(chuàng)造快遞史上單月業(yè)務(wù)量**的記錄。

去年以來，國內(nèi)幾大快遞商都不約而同的借殼，成為A股上市公司。不出意外，“雙十一”期間電商高成交額及快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量突破，將有利于快遞股的業(yè)績，對其股價(jià)起到催化效應(yīng)，除大楊創(chuàng)世、艾迪西、新海股份、鼎泰新材，外運(yùn)發(fā)展持有中外運(yùn)敦豪50%股權(quán)。

國聯(lián)證券認(rèn)為，中國快遞行業(yè)集中度仍有較大提升空間，隨著幾家快遞龍頭通過借殼等方式登陸資本市場，憑借募集融資、獲取授信等資金優(yōu)勢，進(jìn)一步提升競爭力，擴(kuò)充市場份額，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

長期關(guān)注供應(yīng)鏈

國金證券認(rèn)為，雙十一的物流競爭不僅僅是快遞公司的比拼，更是供應(yīng)鏈競爭。“雙十一”海量業(yè)務(wù)量帶來的物流壓力將為未來供應(yīng)鏈帶來行業(yè)升級契機(jī)。持續(xù)推薦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈及物流企業(yè)，怡亞通、華貿(mào)物流、傳化股份、普路通。目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級，消費(fèi)需求正逐步主導(dǎo)生產(chǎn)制造，所以供應(yīng)鏈將是未來企業(yè)核心競爭力。

交易人士認(rèn)為，從2015年開始，“雙十一”已從部分線下品牌的線上初體驗(yàn)，發(fā)展成為線上線下共同參與，線下品牌走向線上的全面爆發(fā)。從過往三年“雙十一”前后，市場資金的偏好來看，零售板塊在活動(dòng)前期及預(yù)熱期受到關(guān)注，電商、品牌服飾板塊則受到追捧。國金證券表示，還可適當(dāng)關(guān)注電商板塊，如南極電商、蘇寧云商等。